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专注产业研究,投资价值龙头。
在上周刚结束的3GPP TSG第88次全体会议上,5G Release 16(Rel-16)标准正式冻结,标志着一个更加“完整”的5G标准到来,各厂商可依据该版本进行相应产品的研发制造,进一步丰富5G技术的应用场景。
5G的三个关键性能指标:更快的峰值速率(增强移动宽带,eMBB)、连接数密度(大规模机器通信,mMTC)、更低的延迟(超可靠低延迟通信,URLLC)。此前的R15规范主要侧重于eMBB用例,而新出炉的R16规范则更侧重于URLLC。
高可靠低时延,最直接的应用就是车联网。
那么,究竟什么是车联网?
车联网(V2X)是指借助信息通信技术,实现车内、车与车(V2V)、车与路(V2I)、车与人(V2P)、车与网络的全方位网络连接,X代表Everything。
按照工信部部长苗圩在博鳌亚洲论坛2019年年会分论坛上的说法,5G应用将呈“二八”分布,80%用于物和物之间的通讯,即移动状态的物联网。而移动状态的物联网最大的一个市场可能就是车联网。
根据赛迪顾问的数据,中国车联网市场规模在2017年达427.1亿元,预计到2021年将过千亿。
2020年2月24日,发改委等11个国家部委联合盖章《智能汽车创新发展战略》,可见国家战略决心。
产业高速发展+政策强推,这无疑又是一个投资的好赛道,标准的冻结又吹响了加速建设的号角!
纵观车联网产业链,上游主要是通信芯片和模组提供商,中游则以整车制造厂商和相关的软硬件产品供应商为代表,下游主要以运维服务为主,包括电信运营商、测试验证机构、高精地图服务提供商等。
投资角度看,上游芯片领域主要被华为、高通等巨头垄断,模组提供商和中下游产业链厂商会有较大投资机会。
短期内,随着车辆智能网联化需求升级,车载端设备将率先爆发,如车载操作系统等;中期看,路侧端也会跟进建设,如终端设备等,将首先在高速公路和城市主干道铺设,主要由政府率先推动;长期看,高精地图的市场空间巨大,这是自动驾驶得以实现的重要基础。
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